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钢铁需求重心转移 制造业成重要支撑
2024-11-063
来源：中国经营报
钢铁业是国民经济中的支柱产业。建筑业和制造业作为钢材消费的主要领域，在房地产行业需求减弱的背景下，制造业异军突起成为支撑钢材需求的重要动力。
世界钢铁协会发布的短期需求预测显示，2024年中国钢铁需求中，建筑用钢需求下降，制造业尤其是新能源、高端装备制造、光伏等领域，将有力拉动相应品种钢材需求。
“钢铁需求结构重心正在逐步向制造业转移，2023年，制造业和建筑业钢材需求占比分别为48%和52%，预计今年将各占‘半壁江山’，甚至制造业用钢需求占比可能进一步上升。”在中国钢铁工业协会2024年三季度信息发布会上，中钢协党委副书记、副会长兼秘书长姜维向《中国经营报》记者表示。
据悉，此前建筑业用钢需求一直高于制造业。
制造业用钢保持稳定
在外需增强、内需不足的背景下，制造业用钢需求高于建筑业用钢需求，其中集装箱、装备制造、船舶、汽车和家电等领域用钢明显增长。统计数据显示，今年1—9月，钢铁业下游的金属集装箱产量提高了183%，挖掘机产量提高了22%。
工业和信息化部10月10日发布的数据显示，今年前三季度我国造船完工量、新接订单量、手持订单量稳步增长，三大指标分别占世界市场份额的55.1%、74.7%和61.4%。
在造船大省山东，今年前三季度，该省前十大海工船舶出口企业出口值近300亿元，较去年同期增长超200%。值得注意的是，造船业作为下游，与上游钢铁业密不可分。
今年上半年，我国造船板产量达到了853万吨，同比增长24.4%。
中钢协一位副秘书长向记者表示，钢铁材料是制造业的物质基础，当前中国已经成为制造业强国，钢铁被制造成船舶、汽车、家电、工程机械等产品出口，间接实现了钢材出口，这说明中国制造业的强大。“更重要的是，制造业强大背后，凸显了中国钢材超高的性价比。”
该副秘书长举例称，2022年，钢材间接出口量是1.13亿吨，2023年，这一数据提高到1.16亿吨，这表明钢铁产品在出口制成品中地位正在逐步上升。
从大型钢厂角度看，制造业用钢也正在成为中国经济重要增长点。
在宝钢股份第三季度业绩说明会上，宝钢股份董事会秘书王娟表示，当前国内钢铁总需求继续小幅下降，建筑业用钢需求下滑，但制造业用钢需求保持平稳。
记者了解到，尽管钢铁产量下降，但制造业用钢的增长潜力仍被看好。“这主要得益于国家新工程项目、设备更新以及消费品以旧换新等因素的推动。”一位市场人士对此分析。
在三季度业绩说明会上，宝钢股份指出：“家电市场的以旧换新政策和新能源汽车的快速增长带动了无取向硅钢需求增长。此外，低空经济的发展也推动了对薄规格无取向硅钢的需求，这凸显出制造业的重要作用。”
拉动千万吨级市场需求
尽管制造业用钢需求保持稳定，但今年以来，钢铁行业整体进入了减量发展、存量优化阶段，中钢协数据显示，前三季度，粗钢表观消费下降 6.2%。8月、9月，粗钢表观消费分别下降了13.5%、11.1%，连续两个月以两位数的水平下降，市场供需动态平衡压力逐渐加大。
中钢协相关人士表示：“设备更新和消费品以旧换新，正在支撑制造业的用钢需求，‘两新’（ 设备更新和消费品以旧换新）政策的利好持续释放，加之补贴政策资金陆续到位，预计‘两新’政策对钢铁业需求的支撑将达到千万吨级。”
今年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在加快构建新发展格局、推动高质量发展，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，促进投资和消费。
方案明确指出，聚焦钢铁、有色、 石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、 轻纺、电子等重点行业。市场预计，本轮设备更新将以制造业为主，在更新方向上，主要以绿色环保、数字智能转型为主。
兰格钢铁网分析师葛昕认为，大规模设备更新和消费品以旧换新政策的带动性较强，此次安排3000亿元左右超长期特别国债资金用于支持“两新”，这将更多真金白银直接补贴到生产端和消费端。
实践中，钢材业的发展，需要依靠各级政府落实“两重”“两新”等重大举措，加大补短板、惠民生领域投资，这对钢铁业发展至关重要。
方案明确了到2027年的目标和任务，并提出了政策支持和保障措施，要求各地区、各部门在统筹协调下做好工作。
促进有效投资增长
记者了解到，中厚板、冷轧板卷等产品是通用设备、专用设备和汽车制造最主要的原材料，本轮大规模设备更新将有力拉升相关需求。
中国工程机械工业协会统计数据显示，2024年9月，挖掘机主要制造企业销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%；装载机销量也实现了连续6个月同比正增长，同比增长4.98%。
上述中钢协副秘书长表示，在设备更新、消费品更新和城市管网改造等因素推动下，钢铁需求将持续增长，这会为钢铁行业带来新的发展机遇。
在市场看来，实施大规模设备更新，将推动企业大规模投入资本，政府增加公共投资，带动社会资本加大投入，刺激全社会投资增长。统计显示，2023年，我国工业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着设备更新需求不断扩大，预计将形成一个年规模5万亿元以上的巨大市场。
姜维表示，国庆节前后，国家相继出台了金融支持经济高质量发展、促进经济回稳等一揽子增量政策，这在一定程度上提振了钢材市场预期。“随着大规模设备更新和消费品以旧换新行动的持续推进，各项政策措施将逐步落地显效，这为钢铁行业发展创造了较好的外部环境。”
截至目前，在各方共同努力下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。一方面，大规模设备更新带动了相关设备生产较快增长，惠及多个重点行业。上半年，规模以上金属冶炼设备、机床数控装置、农产品加工专用设备产量同比分别增长19.7%、19.2%、49.4%。另一方面，消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放，对拉动汽车、家电等耐用消费品销量增长起到了一定的“催化”作用。
数据显示，上半年，限额以上单位，也就是年主营业务收入达到500万元及以上的零售企业，家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，比上年同期加快2.1个百分点。
国家发展改革委宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨在接受央视采访时表示，设备的改造升级和消费品以旧换新，不是简单的一物换一物，不是简单的既有技术换既有技术，是很大程度上用先进的设备和技术去替代已经老旧的设备和技术，这对有效投资的增长有很好的促进作用。


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